Quello con Grazia non è un incontro qualsiasi, ma qualcosa di davvero speciale. Purtroppo però Adriano è un uomo sposato e Grazia è molto più giovane di lui.

Adriano racconta a Grazia il suo modello di città ideale e le svela anche un segreto.

Adriano conosce una ragazza che ha un problema con la sua macchina da scrivere. Teresa e Maria sono a casa e ricevono una visita inaspettata.

Nonostante non sia più alla guida della sua fabbrica, Adriano ha trovato il modo di attualizzare il suo progetto. Da un'azienda agricola sta costruendo una vera e propria comunità.

Adriano decide di lasciare le redini della fabbrica a Marcello per occuparsi del suo progetto.

Adriano è soddisfatto del successo della Lettera ventidue, tuttavia la sua famiglia gli fa notare che, nonostante gli ottimi guadagni, loro non hanno goduto di nessun beneficio. Adriano dovrà pensare bene a come comportarsi d'ora in poi.

Teresa e Libero vanno al cinema. Sembrava una serata perfetta, ma Libero le confessa qualcosa che Teresa proprio non immaginava.

Continua il successo della nuova macchina da scrivere della Olivetti, la "Lettera ventidue". Tutti in fabbrica hanno fatto un buon lavoro e sono contenti dei risultati ottenuti. Qualcuno, tuttavia, non è d'accordo con le idee di Adriano.

Adriano mostra all'agente Karen Bates il nuovo edificio che quest'ultima descriverà nel suo rapporto. Intanto, la macchina da scrivere che Adriano ha sempre sognato è finalmente pronta. Adriano è molto soddisfatto del lavoro che ha fatto Libero.

Teresa torna in fabbrica e riceve una bellissima notizia. Karen Bates va a trovare Adriano, il quale le commissiona un reportage per l'inaugurazione della nuova palazzina dei servizi sociali della Olivetti.

Nell'ultima parte di questo film, Giacomo e Mario trovano entrambi la loro strada. Giacomo accetta la morte di suo padre, ma è convinto che prima o poi lo incontrerà di nuovo.

Paola sfida un po' troppo i sentimenti di Adriano che resta ferito. Libero presenta ad Adriano il prototipo della macchina da scrivere che sognava. Una visita inaspettata li interrompe.

Dopo aver scoperto che Mario in realtà non è malato, Giacomo va a trovare il professor Stern. E anche stavolta le sorprese non mancano.

Paola ha bisogno di affetto e cerca Adriano per essere consolata.

Quando Mario pensava di aver riconquistato l'amore della sua famiglia, il Karma si intromette per scombussolare le cose.