Mimmo non sopporta che gli si venga chiesto di cambiare il testo delle sue canzoni, ma Riccardo e Franca fanno di tutto per fargli cambiare idea. Franco è ancora senza lavoro e si affida a Mimmo che ha un'idea in testa per lui.

Calogiuri fa qualche ricerca sull'azienda agricola Paradiso e sulla ONLUS a cui fa capo. Imma va a fare due chiacchiere con Saverio Romaniello.

Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Per approfondire le indagini sulla ragazza uccisa, Imma incontra una sua vecchia conoscenza: un giudice che ha seguito le aste giudiziarie di due luoghi coinvolti nell'omicidio.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.

Le indagini cominciano a fornire sempre più indizi e finalmente si apre una pista da seguire.

Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Dopo aver parlato con l'attore, Sergio Covaser, Imma e Calogiuri potrebbero essersi fatti un'idea su di lui. Imma aspetta con ansia notizie da sua figlia che al momento non ne vuole sapere nulla della madre.

L'amico Franco non usa mezzi termini con Mimmo e non approva il fatto che Mimmo abbia lasciato Franca. Domenico è in attesa di sapere se uno dei suoi brani sarà accettato per Sanremo e per questo incontra Gramitto che ha anche un'altra notizia per lui.

Il proprietario del Lido delle Sirene si è improvvisamente ricordato di aver visto Aida con un noto attore che sta girando un film in quella zona: Sergio Covaser. Imma e Calogiuri lo interrogano in via informale durante la pausa pranzo dell'attore.

Mimmo sta passeggiando e incontra il suo vecchio amico Franco che non se la sta passando tanto bene. Mimmo si rivela un ottimo amico e gli dà una mano.

Valentina è andata su tutte le furie dopo che sua madre le ha completamente rovinato la serata. Imma e Calogiuri vanno a trovare Vaccaro per fargli qualche domanda in merito alla ragazza fatta a pezzi.

Tornato da Parigi, Mimmo si ritrova a trascorrere le sue giornate in casa ad occuparsi del mutuo e delle bollette, in attesa che torni l'ispirazione per scrivere delle canzoni. Franca ha fatto un provino per una nuova tournée. L'insoddisfazione di Mimmo e il malcontento di Franca per la sua relazione con il marito portano ad una grossa lite tra i due.

La vittima, Aida, frequentava un lido, lo stesso in cui stasera la figlia di Imma andrà per una festa. Imma non reagisce bene a questa notizia e fa di tutto per riportare sua figlia a casa.

Domenico Modugno canta all'Olympia davanti ad un pubblico francese, ma questa volta decide di cantare in italiano. Nonostante questa serata sia stata per lui emozionante, Domenico decide di tornare a Roma.