Imma Tataranni ritorna in ufficio prima della fine delle sue ferie. In procura arriva il nuovo procuratore capo, ma tra lui e Imma non corre già buon sangue.

Il pubblico francese non ha apprezzato la musica di Domenico Modugno, che decide quindi di partire per il Canada con la speranza di conquistare gli emigranti italiani con le sue canzoni.

Imma racconta a suo marito di aver visto un dito mozzato in mare. Nel frattempo si accorge anche del costume piuttosto succinto che indossa sua figlia.

Giunti al paese, Domenico vuole vedere solo una persona in particolare. Parlando con Franca, Mimmo mostra la sua insoddisfazione per la sua carriera, ma le racconta di una proposta ricevuta dall'industria della musica.

Imma Tataranni è una bravissima professionista con un talento innato per risolvere i casi e anche quando è in vacanza è il mistero ad andare da lei.

La piazza dove Domenico e Franca si devono esibire è un mortorio, ma quando Domenico comincia a cantare tutto cambia.

Mimmo è incorreggibile ma riesce comunque a convincere Franca, la quale però comincia ad avere dei dubbi sulla loro relazione.

Domenico incontra il principe di Trabia che, con aria malinconica, gli comunica dei avergli trovato un lavoro. Franca è felicissima di fare una sorpresa a Domenico, purtroppo però è lei a rimanere sorpresa.

La carriera di Mimmo sta cominciano a prendere forma, anche grazie al suo amico e paroliere Riccardo Pazzaglia.

La carriera di Franca va a gonfie vele e anche Domenico ha deciso di provare a dare il tutto per tutto.

Una canzone ispirata da un fatto vero letto da Modugno su un giornale. Dei pescatori uccidono una femmina di pesce spada e il maschio la segue per farsi catturare e morire con lei. Attenzione: le immagini dell'uccisione del pesce spada potrebbero dare fastidio.

Finalmente si comincia, Franca e Domenico sono davvero bravi insieme e anche Palmieri sembra gradire molto il duo.

L'ultima parte dedicata ai fratelli Taviani si conclude con un sopralluogo dei registi per il loro terzultimo film. Seppur ottantenni, i Taviani non perdono la loro grinta e l'immaginazione. Vittorio ci lascerà nel 2015 all'età di 88 anni. Paolo invece oggi ha 89 anni e ha girato "Leonora addio", in uscita nei prossimi mesi.

Domenico Modugno non vede l'ora di raccontare a Franca che Palmieri ha affidato loro un programma. Franca non vuole parlargli al telefono, così Domenico decide di presentarsi direttamente a casa sua.

I racconti di chi ha lavorato con i fratelli Taviani narrano di un rapporto tra i due basato su un dialogo costruttivo e un'idea sempre chiara e precisa dei loro film.