Il padre di Dafne si aggira in piena notte per casa con una torcia in mano. Da una parte, Dafne cerca di sostenerlo moralmente, dall'altra cerca di fargli capire che ormai è adulta e ha bisogno dei suoi spazi.

A Parigi Mimmo e Franca stanno facendo fatica a tirare avanti. Mimmo è scontroso per via dei suoi insuccessi e Franca non vuole più restare al suo fianco se Mimmo non decide di cambiare le cose.

Tataranni e Calogiuri interrogano i proprietari del caseificio in cui è stato ritrovato un arto della vittima.

Dafne è ad una festa con la sua amica Viola e un ragazzo la invita a ballare.

Mimmo racconta del suo viaggio di nozze che si è svolto in maniera semplice vicino a Roma. Poi il trasferimento a Parigi con Franca non sembra dare grandi soddisfazioni e successi a Mimmo che preferirebbe stare in Italia.

Imma rincorre sua madre che vuole a tutti i costi tornare nella sua vecchia casa, la quale però purtroppo non esiste più. Successivamente Imma si confronta con il medico legale per avere maggiori informazioni sulla gamba da poco ritrovata.

Dafne pranza con la sua nuova collega Camilla. Poi riceve una telefonata da Viola con la quale si vede la sera stessa.

Dopo una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mimmo e Franca stanno passeggiando per le vie di Roma quando Mimmo chiede a Franca se vuole sposarlo e andare a vivere con lui. Successivamente, durante la registrazione del brano sul principe Raimondo Lanza di Trabia, la censura chiede a Mimmo di cambiare una frase in quanto fu ritenuto che le parole alludessero a contatti fisici da considerarsi immorali.

Imma è al telefono con suo marito. Mentre stanno parlando della loro cena, il marito le dice di accendere la TV e guardare il notiziario: si parla della vittima di un omicidio e di un possibile serial killer in zona.

Dafne torna a casa e il padre è in cucina intento a preparare la cena.

Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Imma e Calogiuri fanno visita alla donna che ha perso il dito. Calogiuri vuole riaccompagnare Imma a Metaponto.

Dafne torna al lavoro dopo la scomparsa delle madre e i colleghi preparano una sorpresa per lei.

Gramitto offre a Domenico e Riccardo un contratto. Finalmente Domenico Modugno ha la possibilità di incidere dei testi.

Le indagini cominciano e piccoli dettagli emergono. Calogiuri dà prova della sua bravura.