Al risveglio da una sbronza, Franco Migliacci fissa un quadro di Chagall nel quale degli omini volteggiano nel cielo blu. E così, butta giù i versi della canzone che rese Modugno celebre in tutto il mondo, "Nel blu, dipinto di blu".

Durante il viaggio in pullman, Imma ha la fortuna di beccare una ragazza con dei tatuaggi uguali a quelli della vittima. Arrivate a Metaponte, Imma e sua madre vengono accolte dalla mamma di Pietro e subito ci sono i primi screzi.

All'età di diciassette anni, Oriana scriveva degli articoli di cronaca sul Mattino dell'Italia centrale. Arrivata in America, intervistò personaggi importanti e si fece notare subito per la sua bravura e la sua tenacia.

Dafne e suo padre di buon mattino ricominciano a passeggiare in un sentiero.

Mimmo non sopporta che gli si venga chiesto di cambiare il testo delle sue canzoni, ma Riccardo e Franca fanno di tutto per fargli cambiare idea. Franco è ancora senza lavoro e si affida a Mimmo che ha un'idea in testa per lui.

Calogiuri fa qualche ricerca sull'azienda agricola Paradiso e sulla ONLUS a cui fa capo. Imma va a fare due chiacchiere con Saverio Romaniello.

Oriana Fallaci è stata una giornalista, scrittrice e attivista italiana e fu la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale. Questo film narra alcuni aspetti della vita della scrittrice, interpretata da Vittoria Puccini.

Il padre di Dafne racconta com'è stato avere una figlia con la sindrome di Down e di quanto sua moglie si sia presa cura di Dafne fin da subito.

Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Per approfondire le indagini sulla ragazza uccisa, Imma incontra una sua vecchia conoscenza: un giudice che ha seguito le aste giudiziarie di due luoghi coinvolti nell'omicidio.

Dafne e suo padre cenano al rifugio e chiacchierano un po'. Ma poi sentono qualcuno parlare nell'altra stanza e si chiedono cosa stia succedendo.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.

Le indagini cominciano a fornire sempre più indizi e finalmente si apre una pista da seguire.

Dafne è sempre molto diretta, anche nel ricordare a suo padre che per lui ci sarà sempre. Si è fatta sera e dopo la lunga passeggiata, i due entrano in una locanda.

Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.