Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Dopo una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mimmo e Franca stanno passeggiando per le vie di Roma quando Mimmo chiede a Franca se vuole sposarlo e andare a vivere con lui. Successivamente, durante la registrazione del brano sul principe Raimondo Lanza di Trabia, la censura chiede a Mimmo di cambiare una frase in quanto fu ritenuto che le parole alludessero a contatti fisici da considerarsi immorali.

Mimmo racconta del suo viaggio di nozze che si è svolto in maniera semplice vicino a Roma. Poi il trasferimento a Parigi con Franca non sembra dare grandi soddisfazioni e successi a Mimmo che preferirebbe stare in Italia.

A Parigi Mimmo e Franca stanno facendo fatica a tirare avanti. Mimmo è scontroso per via dei suoi insuccessi e Franca non vuole più restare al suo fianco se Mimmo non decide di cambiare le cose.

Domenico Modugno canta all'Olympia davanti ad un pubblico francese, ma questa volta decide di cantare in italiano. Nonostante questa serata sia stata per lui emozionante, Domenico decide di tornare a Roma.

Tornato da Parigi, Mimmo si ritrova a trascorrere le sue giornate in casa ad occuparsi del mutuo e delle bollette, in attesa che torni l'ispirazione per scrivere delle canzoni. Franca ha fatto un provino per una nuova tournée. L'insoddisfazione di Mimmo e il malcontento di Franca per la sua relazione con il marito portano ad una grossa lite tra i due.

Mimmo sta passeggiando e incontra il suo vecchio amico Franco che non se la sta passando tanto bene. Mimmo si rivela un ottimo amico e gli dà una mano.

L'amico Franco non usa mezzi termini con Mimmo e non approva il fatto che Mimmo abbia lasciato Franca. Domenico è in attesa di sapere se uno dei suoi brani sarà accettato per Sanremo e per questo incontra Gramitto che ha anche un'altra notizia per lui.

Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.