Dopo una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mimmo e Franca stanno passeggiando per le vie di Roma quando Mimmo chiede a Franca se vuole sposarlo e andare a vivere con lui. Successivamente, durante la registrazione del brano sul principe Raimondo Lanza di Trabia, la censura chiede a Mimmo di cambiare una frase in quanto fu ritenuto che le parole alludessero a contatti fisici da considerarsi immorali.

Imma è al telefono con suo marito. Mentre stanno parlando della loro cena, il marito le dice di accendere la TV e guardare il notiziario: si parla della vittima di un omicidio e di un possibile serial killer in zona.

Dafne torna a casa e il padre è in cucina intento a preparare la cena.

Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Imma e Calogiuri fanno visita alla donna che ha perso il dito. Calogiuri vuole riaccompagnare Imma a Metaponto.

Dafne torna al lavoro dopo la scomparsa delle madre e i colleghi preparano una sorpresa per lei.

Gramitto offre a Domenico e Riccardo un contratto. Finalmente Domenico Modugno ha la possibilità di incidere dei testi.

Le indagini cominciano e piccoli dettagli emergono. Calogiuri dà prova della sua bravura.

Dafne e suo padre iniziano la loro giornata andando al lavoro.

Domenico è contentissimo di essere ritornato in Italia, ha già uno spettacolo che l'aspetta e un'audizione con Riccardo Pazzaglia da fare a Milano.

Nonostante la dichiarazione aperta di Gaetano per Camilla e la gelosia di Renzo, Camilla e Renzo si celebrano come coppia. Così finisce questo episodio, chissà cosa accadrà nel prossimo.

Calogiuri fa visita ad Imma sulla spiaggia e non passa per niente inosservato.

Superato il funerale, Dafne si rimbocca le maniche e comincia a organizzarsi una nuova vita.

Domenico torna dal Canada contento di essere in Italia. Incontra subito Riccardo e lo coinvolge in un progetto musicale. Nel frattempo, però, ha già ricevuto un'offerta di lavoro.

Per Camilla ci sono forti emozioni e una grande sorpresa.