Teresa è afflitta per via del matrimonio di Libero e non riesce a lavorare. Adriano prova a consolarla con una chiacchierata.

Adriano e Grazia si incontrano solo per qualche minuto. Seppur i due siano tanto innamorati, non potranno più vedersi. In azienda arriva il nuovo direttore generale che crea tanto scompiglio tra Mauro e Adriano.

Adriano chiede a Paola di firmare le carte per lo scioglimento del loro matrimonio, così da poter sposare Grazia. Paola non è d'accordo e non ha intenzione di aiutarlo. Per fortuna, la lettera tanto attesa riporta il sorriso sul volto di Adriano.

L'agente Karen Bates riferisce ai suoi superiori i progressi delle comunità di Olivetti. Roberto, il figlio di Adriano, ha concluso i suoi studi in America ed è tornato in Italia. Teresa e Libero si incrociano in fabbrica ed è con tanto rammarico che Teresa si congratula con Libero per le sue nozze.

Adriano scrive una lettera a Grazia, chiedendole di poterla rivedere perché è ancora molto innamorato di lei. L'agente Bates riceve un regalo inaspettato da Adriano e il suo nuovo incarico la aiuterà a riferire importanti informazioni ai suoi superiori.

Il ritorno di Adriano in fabbrica porta una ventata di felicità, soprattutto tra gli operai. Teresa e Libero ricevono una visita poco gradita.

Adriano decide di parlare con il padre di Grazia perché è davvero innamorato di lei e spera che gli permetterà di sposarla.

Adriano torna a Ivrea a causa della morte di un parente. Finisce qui la prima parte con l'elenco di tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo biopic.

Quello con Grazia non è un incontro qualsiasi, ma qualcosa di davvero speciale. Purtroppo però Adriano è un uomo sposato e Grazia è molto più giovane di lui.

Adriano racconta a Grazia il suo modello di città ideale e le svela anche un segreto.

Adriano conosce una ragazza che ha un problema con la sua macchina da scrivere. Teresa e Maria sono a casa e ricevono una visita inaspettata.

Nonostante non sia più alla guida della sua fabbrica, Adriano ha trovato il modo di attualizzare il suo progetto. Da un'azienda agricola sta costruendo una vera e propria comunità.

Adriano decide di lasciare le redini della fabbrica a Marcello per occuparsi del suo progetto.

Adriano è soddisfatto del successo della Lettera ventidue, tuttavia la sua famiglia gli fa notare che, nonostante gli ottimi guadagni, loro non hanno goduto di nessun beneficio. Adriano dovrà pensare bene a come comportarsi d'ora in poi.

Teresa e Libero vanno al cinema. Sembrava una serata perfetta, ma Libero le confessa qualcosa che Teresa proprio non immaginava.