Le indagini cominciano a fornire sempre più indizi e finalmente si apre una pista da seguire.

Dafne è sempre molto diretta, anche nel ricordare a suo padre che per lui ci sarà sempre. Si è fatta sera e dopo la lunga passeggiata, i due entrano in una locanda.

Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Dopo aver parlato con l'attore, Sergio Covaser, Imma e Calogiuri potrebbero essersi fatti un'idea su di lui. Imma aspetta con ansia notizie da sua figlia che al momento non ne vuole sapere nulla della madre.

Dafne è molto curiosa ed entra in un luogo che la affascina molto. Poi continua a passeggiare nei boschi chiacchierando con il padre.

L'amico Franco non usa mezzi termini con Mimmo e non approva il fatto che Mimmo abbia lasciato Franca. Domenico è in attesa di sapere se uno dei suoi brani sarà accettato per Sanremo e per questo incontra Gramitto che ha anche un'altra notizia per lui.

Il proprietario del Lido delle Sirene si è improvvisamente ricordato di aver visto Aida con un noto attore che sta girando un film in quella zona: Sergio Covaser. Imma e Calogiuri lo interrogano in via informale durante la pausa pranzo dell'attore.

Dafne è sul treno con suo padre. Poco dopo i due iniziano a passeggiare su un sentiero.

Mimmo sta passeggiando e incontra il suo vecchio amico Franco che non se la sta passando tanto bene. Mimmo si rivela un ottimo amico e gli dà una mano.

Valentina è andata su tutte le furie dopo che sua madre le ha completamente rovinato la serata. Imma e Calogiuri vanno a trovare Vaccaro per fargli qualche domanda in merito alla ragazza fatta a pezzi.

Una canzone fa da sottofondo alle scene di questa parte in cui Dafne continua la sua vita di tutti i giorni, mentre il padre probabilmente non riesce ad andare avanti come se nulla fosse.

Tornato da Parigi, Mimmo si ritrova a trascorrere le sue giornate in casa ad occuparsi del mutuo e delle bollette, in attesa che torni l'ispirazione per scrivere delle canzoni. Franca ha fatto un provino per una nuova tournée. L'insoddisfazione di Mimmo e il malcontento di Franca per la sua relazione con il marito portano ad una grossa lite tra i due.

La vittima, Aida, frequentava un lido, lo stesso in cui stasera la figlia di Imma andrà per una festa. Imma non reagisce bene a questa notizia e fa di tutto per riportare sua figlia a casa.

Dafne sta affrontando la scomparsa della madre decisamente meglio rispetto a suo padre. A casa è pronta anche a fare qualche cambiamento all'arredamento.

Domenico Modugno canta all'Olympia davanti ad un pubblico francese, ma questa volta decide di cantare in italiano. Nonostante questa serata sia stata per lui emozionante, Domenico decide di tornare a Roma.