Mimmo in piena notte trova il ritornello per la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non riesce a frenare il suo entusiasmo e chiama subito Franco e Gramitto nel cuore della notte.

I metodi utilizzati nell'azienda di Romaniello sono tutt'altro che civili e consoni. Nunzia racconta a Imma perché e come ha perso il suo dito.

Sono già passati tre mesi e Franco e Mimmo non sono ancora riusciti a trovare tutte la parole per la nuova canzone.

Imma riesce a tirare fuori dall'estetista le informazioni che sta cercando, senza che questa se ne accorga.

Al risveglio da una sbronza, Franco Migliacci fissa un quadro di Chagall nel quale degli omini volteggiano nel cielo blu. E così, butta giù i versi della canzone che rese Modugno celebre in tutto il mondo, "Nel blu, dipinto di blu".

Durante il viaggio in pullman, Imma ha la fortuna di beccare una ragazza con dei tatuaggi uguali a quelli della vittima. Arrivate a Metaponte, Imma e sua madre vengono accolte dalla mamma di Pietro e subito ci sono i primi screzi.

Mimmo non sopporta che gli si venga chiesto di cambiare il testo delle sue canzoni, ma Riccardo e Franca fanno di tutto per fargli cambiare idea. Franco è ancora senza lavoro e si affida a Mimmo che ha un'idea in testa per lui.

Calogiuri fa qualche ricerca sull'azienda agricola Paradiso e sulla ONLUS a cui fa capo. Imma va a fare due chiacchiere con Saverio Romaniello.

Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Per approfondire le indagini sulla ragazza uccisa, Imma incontra una sua vecchia conoscenza: un giudice che ha seguito le aste giudiziarie di due luoghi coinvolti nell'omicidio.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.

Le indagini cominciano a fornire sempre più indizi e finalmente si apre una pista da seguire.

Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Dopo aver parlato con l'attore, Sergio Covaser, Imma e Calogiuri potrebbero essersi fatti un'idea su di lui. Imma aspetta con ansia notizie da sua figlia che al momento non ne vuole sapere nulla della madre.

L'amico Franco non usa mezzi termini con Mimmo e non approva il fatto che Mimmo abbia lasciato Franca. Domenico è in attesa di sapere se uno dei suoi brani sarà accettato per Sanremo e per questo incontra Gramitto che ha anche un'altra notizia per lui.