Per strada di sera le cose si agitano e durante la collutazione uno dei Tomassoni viene ferito. Mentre tutti scappano all'arrivo della milizia, Caravaggio è costretto a salutare un amico, ma si imbatte in un'altra presenza amica.

Michele ha cercato di difendere i suoi amici e per questo è stato arrestato. A causa di questo episodio forse la sua protezione è compromessa. Ma ci sono anche buone notizie: gli sono stati commissionati due nuovi quadri per i quali si mette subito a lavoro.

Michele sta cercando di dipingere alla perfezione i dettagli della sua modella ma non è del tutto soddisfatto. Il giorno dopo essere stati insieme, Michele le chiede di restare con lui.

Michele sta realizzando un nuovo quadro per la Chiesa che potrebbe farlo tornare degno di fiducia. Gli viene comunque ricordato di non confondere gli uomoni con i santi, chissà se ci riuscirà.

Michele mostra un dipinto a Papa Borghese il quale aveva accettato di farsi ritrarre. Il quadro viene visto come una sfida a causa del soggetto che il pittore ha usato per rappresentare la Vergine. Intanto, qualcuno ha aggredito la sua donna e per questo ci saranno conseguenze.

Michele è gravemente ferito ma il suo avversario nel duello pare essere ben più grave.

Michele è stato condannato alla pena capitale e gli stanno già dando la caccia. Con l'aiuto di Costanza e suo figlio però sembra che se la potrà cavare.

Michele viene accusato di essere un assassino e subito si pensa a fare in modo che non sia mai esistito. Intanto, viene introdotto a una persona potente che non dovrà farsi nemica.

Michele riconosce il cavaliere che gli aveva regalato la sua spada quando era un bambino. Rinnova quindi il suo desiderio di voler indossare la divisa, ma non tutti pensano che sia in buona fede.

Michele sta completando la sua opera e viene finalmente nominato Cavaliere. Il perdono sembra vicino ora che il Papa ha dato la sua approvazione, ma il percorso per la salvezza e la libertà non è ancora concluso.

Michele sta imparando ad usare con la spada come un vero cavaliere, quando arriva il ministro che chiede un duello. L'esercitazione però non finisce bene e Caravaggio potrebbe trovarsi nei guai.

Nonostante le forze lo stiano abbandonando, Michele viene salvato e portato al sicuro.

Michele si trova ancora in Sicilia e riesce a dipingere un altro capolavoro. La marchesa non si dà pace del fatto che Michele sia in pericolo e ricorre a tutti i mezzi in suo possesso.

Michele arriva a Messina. Intanto, la cortigiana va a chiedere come poter ottenere la grazia per lui.

Michele si trova ancora in Sicilia e ha lavorato in segreto ad un quadro che però viene definito mezzo vuoto. Nella sua folle reazione però qualcuno lo raggiunge per dargli un'inaspettata notizia.