I fratelli Taviani raccontano episodi della loro adolescenza vissuta nella tensione continua per via degli attacchi da parte dei fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Domenico non riesce a gestire la sua gelosia e invece di conquistare Franca la allontana ancora una volta. Sul fronte lavoro, invece, gli arriva una proposta che non può proprio rifiutare.

I fratelli Taviani ci svelano alcuni degli escamotage usati durante le riprese del film "La notte di San Lorenzo" e ci raccontano come siano riusciti ad accostare una particolare sequenza del film con il caposaldo della letteratura greca, L’Iliade.

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Domenico Modugno si esibisce per Frank Sinatra, il quale apprezza molto la sua performance e la sua canzone. Intanto, il dottor Palmieri ha in programma qualcos'altro per Domenico.

I racconti di chi ha lavorato con i fratelli Taviani narrano di un rapporto tra i due basato su un dialogo costruttivo e un'idea sempre chiara e precisa dei loro film.

Domenico Modugno non vede l'ora di raccontare a Franca che Palmieri ha affidato loro un programma. Franca non vuole parlargli al telefono, così Domenico decide di presentarsi direttamente a casa sua.

L'ultima parte dedicata ai fratelli Taviani si conclude con un sopralluogo dei registi per il loro terzultimo film. Seppur ottantenni, i Taviani non perdono la loro grinta e l'immaginazione. Vittorio ci lascerà nel 2015 all'età di 88 anni. Paolo invece oggi ha 89 anni e ha girato "Leonora addio", in uscita nei prossimi mesi.

Finalmente si comincia, Franca e Domenico sono davvero bravi insieme e anche Palmieri sembra gradire molto il duo.

Una canzone ispirata da un fatto vero letto da Modugno su un giornale. Dei pescatori uccidono una femmina di pesce spada e il maschio la segue per farsi catturare e morire con lei. Attenzione: le immagini dell'uccisione del pesce spada potrebbero dare fastidio.

La carriera di Franca va a gonfie vele e anche Domenico ha deciso di provare a dare il tutto per tutto.

La carriera di Mimmo sta cominciano a prendere forma, anche grazie al suo amico e paroliere Riccardo Pazzaglia.

Domenico incontra il principe di Trabia che, con aria malinconica, gli comunica dei avergli trovato un lavoro. Franca è felicissima di fare una sorpresa a Domenico, purtroppo però è lei a rimanere sorpresa.

Mimmo è incorreggibile ma riesce comunque a convincere Franca, la quale però comincia ad avere dei dubbi sulla loro relazione.

La piazza dove Domenico e Franca si devono esibire è un mortorio, ma quando Domenico comincia a cantare tutto cambia.