Il musicista Carlo Ipata ci parla del Teatro Rossi situato a Pisa, la sua città natale. Questo teatro è stato inaugurato nel 1771 ed è rimasto chiuso per cinquant'anni, sfuggendo quindi a restauri e ammodernamenti.

Ed eccoci nel pieno delle riprese cinematografiche con Fellini e la sua troupe.

La città di Napoli è stata scelta per celebrare la Giornata della Terra italiana. Per rappresentare questo evento è stato fatto un concerto al Palapartenope al quale ha partecipato la cantante di origine indonesiana Anggun, ambasciatrice della FAO.

Fellini adora lavorare con Marcello Mastroianni. Ci spiega il perché e ci racconta anche un aneddoto molto simpatico accaduto durante le riprese di "Otto e mezzo".

Anna e Marika interpretano i personaggi de "Il Barbiere di Siviglia", un'opera dell'800 di Gioacchino Rossini.

Federico Fellini parla di quanto sia importante per un regista vincere un Oscar e ci dà la sua opinione sul mitico e leggendario cinema americano.

Il Rigoletto di Giuseppe Verdi: intrighi, amori, passioni e crudeltà a corte... la maledizione si avvera!

Anna e Marika si trovano in un ristorante nel quartiere romano di Trastevere e, dopo aver ordinato qualcosa di tipico da mangiare, ci raccontano delle abitudini particolari degli Italiani a tavola.

Dopo il successo ottenuto in Russia, con la proiezione sottotitolata di "Otto e mezzo", Fellini si reca ad Hollywood per uno degli eventi più importanti per un cinematografo: i Premi Oscar. Correva l'anno 1964.

Una struggente storia d'amore, guerra e tabù di tempi antichi, narrata dall'incomparabile arte di Giuseppe Verdi.

In questa parte dell'intervista, Fellini ci dà la sua interpretazione della missione di un'artista e racconta del suo viaggio in America.

Il Rigoletto di Giuseppe Verdi: intrighi, amori, passioni e crudeltà a corte.

Fellini si trova al Festival di Cannes per ritirare il premio per La Dolce Vita. Il presidente della giuria Georges Simenon, si alza in piedi durante la proiezione del film, proclamando così il suo successo.

A villa Borghese si possono fare innumerevoli cose. Ce n'è per tutti i gusti, da chi vuole rilassarsi a chi vuole scoprire un pò di cultura e anche per chi preferisce il movimento.

Dopo molte vicissitudini e tante accuse ingiuste, finalmente si scopre il vero colpevole dei furti. Il lieto fine per i due amanti è possibile mentre il Podestà si sente divorato dal rimorso.