Un poeta italiano e un poeta francese attrassero particolarmente Ungaretti. Di questi poeti, Ungaretti studiò il grande mistero della loro poesia.

Giunti al paese, Domenico vuole vedere solo una persona in particolare. Parlando con Franca, Mimmo mostra la sua insoddisfazione per la sua carriera, ma le racconta di una proposta ricevuta dall'industria della musica.

Ungaretti racconta dei suoi caffè letterari nel 1912, ogni martedì a Parigi, dove si incontravano tanti artisti e poeti.

Mimmo racconta a Franca la sua infanzia e la sua gioventù proprio nei luoghi in cui ha vissuto.

Della Giovanna presenta gli altri ospiti e chiede a Ungaretti di raccontarci un po' della sua vita.

La piazza dove Domenico e Franca si devono esibire è un mortorio, ma quando Domenico comincia a cantare tutto cambia.

Ettore Della Giovanna, noto giornalista italiano vissuto dal 1912 al 2004, tra i vari successi della sua carriera riuscì ad avere un'intervista esclusiva con Giuseppe Ungaretti, considerato uno dei più grandi poeti contemporanei, oltre ad essere stato scrittore e accademico.

Mimmo è incorreggibile ma riesce comunque a convincere Franca, la quale però comincia ad avere dei dubbi sulla loro relazione.

Domenico incontra il principe di Trabia che, con aria malinconica, gli comunica dei avergli trovato un lavoro. Franca è felicissima di fare una sorpresa a Domenico, purtroppo però è lei a rimanere sorpresa.

La carriera di Mimmo sta cominciano a prendere forma, anche grazie al suo amico e paroliere Riccardo Pazzaglia.

La carriera di Franca va a gonfie vele e anche Domenico ha deciso di provare a dare il tutto per tutto.

Una canzone ispirata da un fatto vero letto da Modugno su un giornale. Dei pescatori uccidono una femmina di pesce spada e il maschio la segue per farsi catturare e morire con lei. Attenzione: le immagini dell'uccisione del pesce spada potrebbero dare fastidio.

Finalmente si comincia, Franca e Domenico sono davvero bravi insieme e anche Palmieri sembra gradire molto il duo.

Domenico Modugno non vede l'ora di raccontare a Franca che Palmieri ha affidato loro un programma. Franca non vuole parlargli al telefono, così Domenico decide di presentarsi direttamente a casa sua.

Domenico Modugno si esibisce per Frank Sinatra, il quale apprezza molto la sua performance e la sua canzone. Intanto, il dottor Palmieri ha in programma qualcos'altro per Domenico.