In collegamento con Cinecittà dove Fellini e la sua troupe stanno girando delle scene del film "Satyricon". Dopo una breve intervista a Fellini, la linea passa a Canzonissima, una popolare trasmissione televisiva di varietà a cui hanno preso parte personaggi come Mina e Patty Pravo.

Cominciano le riprese del film "Satyricon". Siamo a Cinecittà e nel cast figurano artisti internazionali e non.

Fellini parla del suo tempo libero e di come i ritardatari o quelli che non si presentano affatto agli appuntamenti non gli diano fastidio, anzi!

Sebbene Fellini confessi di aver pensato in passato di non essere adatto a fare il regista, qui lo vediamo in azione, più audace ed autoritario che mai!

Il musicista Carlo Ipata ci parla del Teatro Rossi situato a Pisa, la sua città natale. Questo teatro è stato inaugurato nel 1771 ed è rimasto chiuso per cinquant'anni, sfuggendo quindi a restauri e ammodernamenti.

Ed eccoci nel pieno delle riprese cinematografiche con Fellini e la sua troupe.

La città di Napoli è stata scelta per celebrare la Giornata della Terra italiana. Per rappresentare questo evento è stato fatto un concerto al Palapartenope al quale ha partecipato la cantante di origine indonesiana Anggun, ambasciatrice della FAO.

Fellini adora lavorare con Marcello Mastroianni. Ci spiega il perché e ci racconta anche un aneddoto molto simpatico accaduto durante le riprese di "Otto e mezzo".

Federico Fellini parla di quanto sia importante per un regista vincere un Oscar e ci dà la sua opinione sul mitico e leggendario cinema americano.

Anna e Marika si trovano in un ristorante nel quartiere romano di Trastevere e, dopo aver ordinato qualcosa di tipico da mangiare, ci raccontano delle abitudini particolari degli Italiani a tavola.

Dopo il successo ottenuto in Russia, con la proiezione sottotitolata di "Otto e mezzo", Fellini si reca ad Hollywood per uno degli eventi più importanti per un cinematografo: i Premi Oscar. Correva l'anno 1964.

In questa parte dell'intervista, Fellini ci dà la sua interpretazione della missione di un'artista e racconta del suo viaggio in America.

Fellini si trova al Festival di Cannes per ritirare il premio per La Dolce Vita. Il presidente della giuria Georges Simenon, si alza in piedi durante la proiezione del film, proclamando così il suo successo.

A villa Borghese si possono fare innumerevoli cose. Ce n'è per tutti i gusti, da chi vuole rilassarsi a chi vuole scoprire un pò di cultura e anche per chi preferisce il movimento.

Dopo molte vicissitudini e tante accuse ingiuste, finalmente si scopre il vero colpevole dei furti. Il lieto fine per i due amanti è possibile mentre il Podestà si sente divorato dal rimorso.