Mimmo sta passeggiando e incontra il suo vecchio amico Franco che non se la sta passando tanto bene. Mimmo si rivela un ottimo amico e gli dà una mano.

Valentina è andata su tutte le furie dopo che sua madre le ha completamente rovinato la serata. Imma e Calogiuri vanno a trovare Vaccaro per fargli qualche domanda in merito alla ragazza fatta a pezzi.

Tornato da Parigi, Mimmo si ritrova a trascorrere le sue giornate in casa ad occuparsi del mutuo e delle bollette, in attesa che torni l'ispirazione per scrivere delle canzoni. Franca ha fatto un provino per una nuova tournée. L'insoddisfazione di Mimmo e il malcontento di Franca per la sua relazione con il marito portano ad una grossa lite tra i due.

La vittima, Aida, frequentava un lido, lo stesso in cui stasera la figlia di Imma andrà per una festa. Imma non reagisce bene a questa notizia e fa di tutto per riportare sua figlia a casa.

Domenico Modugno canta all'Olympia davanti ad un pubblico francese, ma questa volta decide di cantare in italiano. Nonostante questa serata sia stata per lui emozionante, Domenico decide di tornare a Roma.

Calogiuri scopre nome, nazionalità e altre informazioni sulla vittima. In Procura arriva un'email, forse dell'assassino, che minaccia la polizia e soprattutto la Tataranni.

A Parigi Mimmo e Franca stanno facendo fatica a tirare avanti. Mimmo è scontroso per via dei suoi insuccessi e Franca non vuole più restare al suo fianco se Mimmo non decide di cambiare le cose.

Tataranni e Calogiuri interrogano i proprietari del caseificio in cui è stato ritrovato un arto della vittima.

Mimmo racconta del suo viaggio di nozze che si è svolto in maniera semplice vicino a Roma. Poi il trasferimento a Parigi con Franca non sembra dare grandi soddisfazioni e successi a Mimmo che preferirebbe stare in Italia.

Imma rincorre sua madre che vuole a tutti i costi tornare nella sua vecchia casa, la quale però purtroppo non esiste più. Successivamente Imma si confronta con il medico legale per avere maggiori informazioni sulla gamba da poco ritrovata.

Dopo una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mimmo e Franca stanno passeggiando per le vie di Roma quando Mimmo chiede a Franca se vuole sposarlo e andare a vivere con lui. Successivamente, durante la registrazione del brano sul principe Raimondo Lanza di Trabia, la censura chiede a Mimmo di cambiare una frase in quanto fu ritenuto che le parole alludessero a contatti fisici da considerarsi immorali.

Imma è al telefono con suo marito. Mentre stanno parlando della loro cena, il marito le dice di accendere la TV e guardare il notiziario: si parla della vittima di un omicidio e di un possibile serial killer in zona.

Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Imma e Calogiuri fanno visita alla donna che ha perso il dito. Calogiuri vuole riaccompagnare Imma a Metaponto.

Gramitto offre a Domenico e Riccardo un contratto. Finalmente Domenico Modugno ha la possibilità di incidere dei testi.