Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Le indagini cominciano a fornire sempre più indizi e finalmente si apre una pista da seguire.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.

Per approfondire le indagini sulla ragazza uccisa, Imma incontra una sua vecchia conoscenza: un giudice che ha seguito le aste giudiziarie di due luoghi coinvolti nell'omicidio.

Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Calogiuri fa qualche ricerca sull'azienda agricola Paradiso e sulla ONLUS a cui fa capo. Imma va a fare due chiacchiere con Saverio Romaniello.

Mimmo non sopporta che gli si venga chiesto di cambiare il testo delle sue canzoni, ma Riccardo e Franca fanno di tutto per fargli cambiare idea. Franco è ancora senza lavoro e si affida a Mimmo che ha un'idea in testa per lui.

Durante il viaggio in pullman, Imma ha la fortuna di beccare una ragazza con dei tatuaggi uguali a quelli della vittima. Arrivate a Metaponte, Imma e sua madre vengono accolte dalla mamma di Pietro e subito ci sono i primi screzi.

Al risveglio da una sbronza, Franco Migliacci fissa un quadro di Chagall nel quale degli omini volteggiano nel cielo blu. E così, butta giù i versi della canzone che rese Modugno celebre in tutto il mondo, "Nel blu, dipinto di blu".

Imma riesce a tirare fuori dall'estetista le informazioni che sta cercando, senza che questa se ne accorga.

Sono già passati tre mesi e Franco e Mimmo non sono ancora riusciti a trovare tutte la parole per la nuova canzone.

I metodi utilizzati nell'azienda di Romaniello sono tutt'altro che civili e consoni. Nunzia racconta a Imma perché e come ha perso il suo dito.

Mimmo in piena notte trova il ritornello per la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non riesce a frenare il suo entusiasmo e chiama subito Franco e Gramitto nel cuore della notte.

Per Ferragosto, Valentina ha raggiunto i suoi genitori ma non ha molta voglia di stare lì con loro. Imma prova a recuperare e a farsi perdonare dalla figlia.

"Nel blu dipinto di blu" è stata ad un passo dall'eliminazione e Gramitto non crede che la canzone andrà lontano. Contro ogni aspettativa, Mimmo riceve una bellissima notizia.