Giunti al paese, Domenico vuole vedere solo una persona in particolare. Parlando con Franca, Mimmo mostra la sua insoddisfazione per la sua carriera, ma le racconta di una proposta ricevuta dall'industria della musica.

Imma racconta a suo marito di aver visto un dito mozzato in mare. Nel frattempo si accorge anche del costume piuttosto succinto che indossa sua figlia.

Il pubblico francese non ha apprezzato la musica di Domenico Modugno, che decide quindi di partire per il Canada con la speranza di conquistare gli emigranti italiani con le sue canzoni.

Imma Tataranni ritorna in ufficio prima della fine delle sue ferie. In procura arriva il nuovo procuratore capo, ma tra lui e Imma non corre già buon sangue.

In questa ultima parte del primo episodio sulla vita di Domenico Modugno, ascolterete un capolavoro della musica, uno dei brani italiani più famosi nel mondo. Tu si' 'na cosa grande è una canzone d'amore che riesce ad esprimere questo sentimento complesso in maniera semplice e vera.

Calogiuri pensa che il dito potrebbe essere un oggetto di scena, in quanto a Metaponto stanno girando un film. La Tataranni e Calogiuri vanno sul set a fare qualche domanda.

Imma e la suocera fanno scintille insieme, ma non quelle che brillano, quelle che incendiano.

Domenico torna dal Canada contento di essere in Italia. Incontra subito Riccardo e lo coinvolge in un progetto musicale. Nel frattempo, però, ha già ricevuto un'offerta di lavoro.

Calogiuri fa visita ad Imma sulla spiaggia e non passa per niente inosservato.

Domenico è contentissimo di essere ritornato in Italia, ha già uno spettacolo che l'aspetta e un'audizione con Riccardo Pazzaglia da fare a Milano.

Le indagini cominciano e piccoli dettagli emergono. Calogiuri dà prova della sua bravura.

Gramitto offre a Domenico e Riccardo un contratto. Finalmente Domenico Modugno ha la possibilità di incidere dei testi.

Imma e Calogiuri fanno visita alla donna che ha perso il dito. Calogiuri vuole riaccompagnare Imma a Metaponto.

Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Imma è al telefono con suo marito. Mentre stanno parlando della loro cena, il marito le dice di accendere la TV e guardare il notiziario: si parla della vittima di un omicidio e di un possibile serial killer in zona.