Paolo e Maura vanno a teatro per vedere lo spettacolo di Jannacci che però improvvisamente si è ammalato e ha la febbre molto alta. Chiesa allora chiede a Paolo di salvare la serata.

Paolo improvvisa brevemente per annunciare l’assenza di Jannacci e, tra battute e scherzi, ottiene una risposta sorprendentemente positiva dal pubblico. Dopo aver salutato Chiesa, viene avvicinato da un personaggio noto che gli fa una proposta.

Paolo è preoccupato per il futuro e insoddisfatto del suo lavoro alla Cosider. Maura gli è accanto e insieme decidono di andare a Roma per capire come evolveranno le cose.

Paolo riscuote un grande successo durante le sue esibizioni a Roma. I giornali esaltano la genialità della sua comicità e, finalmente, decide che è arrivato il momento di dare le dimissioni dalla Cosider.

Mentre Paolo si prepara a salire sul palco, viene avvicinato da un noto autore televisivo che gli presenta un’interessante proposta, assicurandogli che anche Maurizio Costanzo è favorevole. Tornato a Genova, Paolo corre a cercare i bambini, ma scopre che sono alle giostre.

Paolo va a trovare sua madre, che gli parla delle preoccupazioni per il suo futuro, che a suo avviso non offre alcuna garanzia. Paolo lavora in televisione e, mentre amici e conoscenti sembrano considerarlo capace, c’è una persona che non la pensa allo stesso modo…

Tutti seguono Paolo in televisione e restano colpiti dalla sua bravura. All’alba, però, mentre riposa nella sua stanza d’albergo, viene svegliato da una telefonata di Faber che gli comunica una brutta notizia.

Paolo è talmente assorbito dalla sua carriera che in casa nascono continui battibecchi. In televisione, il suo personaggio Fracchia decide di chiedere un aumento che gli spetterebbe di diritto, ma l’incontro con il direttore si trasforma in una scena decisamente imbarazzante.

Ecco l’epilogo della storia di Paolo Villaggio: tra comicità surreale e satira del lavoro, dal Fracchia servile e maltrattato al trionfo di Fantozzi. Un racconto fatto di battute e dialoghi assurdi che dà vita a personaggi indimenticabili e lascia un segno profondo nel cinema italiano.

Una straordinaria Carolina Raspanti interpreta Dafne, una donna di trentacinque anni con la sindrome di Down che affronta tutto con forza e ha un'innata predisposizione a vivere la vita con allegria.

Dafne e i suoi genitori trascorrono una serata a ballare ad una festa.

Dafne e suo padre stanno aspettando la mamma. Quando Dafne la va a cercare, scopre qualcosa di brutto.

Dafne e Luigi sono in ospedale e stanno affrontando il dolore della perdita di una persona cara. Nel frattempo arrivano gli zii di Dafne.

La prima notte nella vecchia casa di famiglia è di sicuro la più difficile. Dafne fa di tutto per restare forte davanti al suo dolore.

Superato il funerale, Dafne si rimbocca le maniche e comincia a organizzarsi una nuova vita.