Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Per approfondire le indagini sulla ragazza uccisa, Imma incontra una sua vecchia conoscenza: un giudice che ha seguito le aste giudiziarie di due luoghi coinvolti nell'omicidio.

Dafne e suo padre cenano al rifugio e chiacchierano un po'. Ma poi sentono qualcuno parlare nell'altra stanza e si chiedono cosa stia succedendo.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.

Le indagini cominciano a fornire sempre più indizi e finalmente si apre una pista da seguire.

Dafne è sempre molto diretta, anche nel ricordare a suo padre che per lui ci sarà sempre. Si è fatta sera e dopo la lunga passeggiata, i due entrano in una locanda.

Alla radio viene trasmessa "Musetto", una canzone molto romantica e soft in cui Modugno parla in prima persona ad una ragazza un po' snob, dicendole che è più bella senza trucco. Come ha raccontato lo stesso cantautore, la canzone trae ispirazione dalla moglie Franca Gandolfi.

Dopo aver parlato con l'attore, Sergio Covaser, Imma e Calogiuri potrebbero essersi fatti un'idea su di lui. Imma aspetta con ansia notizie da sua figlia che al momento non ne vuole sapere nulla della madre.

Dafne è molto curiosa ed entra in un luogo che la affascina molto. Poi continua a passeggiare nei boschi chiacchierando con il padre.

L'amico Franco non usa mezzi termini con Mimmo e non approva il fatto che Mimmo abbia lasciato Franca. Domenico è in attesa di sapere se uno dei suoi brani sarà accettato per Sanremo e per questo incontra Gramitto che ha anche un'altra notizia per lui.

Il proprietario del Lido delle Sirene si è improvvisamente ricordato di aver visto Aida con un noto attore che sta girando un film in quella zona: Sergio Covaser. Imma e Calogiuri lo interrogano in via informale durante la pausa pranzo dell'attore.

Dafne è sul treno con suo padre. Poco dopo i due iniziano a passeggiare su un sentiero.

Mimmo sta passeggiando e incontra il suo vecchio amico Franco che non se la sta passando tanto bene. Mimmo si rivela un ottimo amico e gli dà una mano.

Valentina è andata su tutte le furie dopo che sua madre le ha completamente rovinato la serata. Imma e Calogiuri vanno a trovare Vaccaro per fargli qualche domanda in merito alla ragazza fatta a pezzi.

Una canzone fa da sottofondo alle scene di questa parte in cui Dafne continua la sua vita di tutti i giorni, mentre il padre probabilmente non riesce ad andare avanti come se nulla fosse.