Una rapida introduzione su alcuni dei musicisti che stanno per cominciare il conservatorio e la presentazione del loro professore che esige che siano un'orchestra e che lavorino in gruppo.

Un ragazzo parte con il treno e i genitori lo salutano in modi diversi. Un altro ragazzo accompagna la sua sorellina a scuola, anche se lei non è d'accordo.

Un incredibile successo travolge Domenico Modugno e la sua incredibile storia fa sognare.

Un successo strepitoso per Modugno che vince Sanremo, c'è un ultima cosa da fare, però, prima di partire per il tour negli Stati Uniti.

La canzone di Modugno viene accolta come un passo nel futuro, capace di dare modernità all'intero Paese.

Una bella notizia cambierà per sempre la vita di Domenico.

Nonostante il pessimismo di Franco Migliaccio e la paura di Johnny Dorelli, Mimmo è più convinto che mai che l'esperienza sanremese porterà loro fortuna e soldi.

Mimmo riceve direttamente da Sanremo l'abito che dovrà indossare per la sua prima esibizione al festival. Il grande giorno è arrivato e Mimmo è circondato da Franca e dai suoi amici e conoscenti.

"Nel blu dipinto di blu" è stata ad un passo dall'eliminazione e Gramitto non crede che la canzone andrà lontano. Contro ogni aspettativa, Mimmo riceve una bellissima notizia.

Mimmo in piena notte trova il ritornello per la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non riesce a frenare il suo entusiasmo e chiama subito Franco e Gramitto nel cuore della notte.

Sono già passati tre mesi e Franco e Mimmo non sono ancora riusciti a trovare tutte la parole per la nuova canzone.

Al risveglio da una sbronza, Franco Migliacci fissa un quadro di Chagall nel quale degli omini volteggiano nel cielo blu. E così, butta giù i versi della canzone che rese Modugno celebre in tutto il mondo, "Nel blu, dipinto di blu".

Mimmo non sopporta che gli si venga chiesto di cambiare il testo delle sue canzoni, ma Riccardo e Franca fanno di tutto per fargli cambiare idea. Franco è ancora senza lavoro e si affida a Mimmo che ha un'idea in testa per lui.

Mimmo ha capito che Franca non era il problema e adesso gli manca terribilmente. Quando lei lo chiama, Mimmo decide di tornare da lei.

Franca ormai va per la sua strada, seguendo il suo lavoro e Mimmo è lontano nella sua mente ma non nel suo cuore.