Al Conservatorio non ci sono solo lezioni di musica e i ragazzi devono saper parlare anche dei sonetti di Shakespeare. Mentre in classe Matteo se la cava bene, appena esce dall'aula gli viene detto che ci sono già molti violini e può sempre cambiare strumento.

Matteo arriva tardi a lezione e l'insegnante lo fa sedere accanto a Sara che comincia a fargli un sacco di domande. Dopo la lezione, Matteo viene presentato anche gli altri nuovi compagni.

Matteo arriva a Milano e raggiunge casa di suo zio in autonomia perché lo zio se ne era dimenticato. Dopo i primi attimi di imbarazzo, decidono di chiamate il padre di Matteo per dirgli che va tutto bene.

Una rapida introduzione su alcuni dei musicisti che stanno per cominciare il conservatorio e la presentazione del loro professore che esige che siano un'orchestra e che lavorino in gruppo.

Un ragazzo parte con il treno e i genitori lo salutano in modi diversi. Un altro ragazzo accompagna la sua sorellina a scuola, anche se lei non è d'accordo.

Un incredibile successo travolge Domenico Modugno e la sua incredibile storia fa sognare.

Un successo strepitoso per Modugno che vince Sanremo, c'è un ultima cosa da fare, però, prima di partire per il tour negli Stati Uniti.

La canzone di Modugno viene accolta come un passo nel futuro, capace di dare modernità all'intero Paese.

Una bella notizia cambierà per sempre la vita di Domenico.

Nonostante il pessimismo di Franco Migliaccio e la paura di Johnny Dorelli, Mimmo è più convinto che mai che l'esperienza sanremese porterà loro fortuna e soldi.

Mimmo riceve direttamente da Sanremo l'abito che dovrà indossare per la sua prima esibizione al festival. Il grande giorno è arrivato e Mimmo è circondato da Franca e dai suoi amici e conoscenti.

"Nel blu dipinto di blu" è stata ad un passo dall'eliminazione e Gramitto non crede che la canzone andrà lontano. Contro ogni aspettativa, Mimmo riceve una bellissima notizia.

Mimmo in piena notte trova il ritornello per la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non riesce a frenare il suo entusiasmo e chiama subito Franco e Gramitto nel cuore della notte.

Sono già passati tre mesi e Franco e Mimmo non sono ancora riusciti a trovare tutte la parole per la nuova canzone.

Al risveglio da una sbronza, Franco Migliacci fissa un quadro di Chagall nel quale degli omini volteggiano nel cielo blu. E così, butta giù i versi della canzone che rese Modugno celebre in tutto il mondo, "Nel blu, dipinto di blu".