Ezio ci parla del fatto che Davide, un artista conosciuto in occasione di un Festival, gli ha chiesto di suonare con lui un pezzo scritto da Davide stesso. Il pezzo si chiama Via dell’inferno. Ovviamente Ezio ha accettato.

Cosa sono le nuvole è il quarto episodio di un film girato nel 1967- 1968. Questo episodio è stato diretto dal grande Pier Paolo Pasolini. È la rivisitazione di Otello, dove i personaggi sono tutti burattini. L'episodio ha un forte impatto sullo spettatore. La canzone è interpretata dal grande Domenico Modugno.

Giuditta canta la canzone della tartaruga e narra le vicende che l'hanno resa uno degli animali più lenti del mondo.