Mimmo in piena notte trova il ritornello per la canzone che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Non riesce a frenare il suo entusiasmo e chiama subito Franco e Gramitto nel cuore della notte.

Domenico Modugno si esibisce per Frank Sinatra, il quale apprezza molto la sua performance e la sua canzone. Intanto, il dottor Palmieri ha in programma qualcos'altro per Domenico.

Domenico non riesce a gestire la sua gelosia e invece di conquistare Franca la allontana ancora una volta. Sul fronte lavoro, invece, gli arriva una proposta che non può proprio rifiutare.

Modugno partecipa al film "Carica eroica" di De Robertis, nel quale interpreta il ruolo di un soldato siciliano che deve far dormire una bambina cantando la sua canzone "Ninna nanna". La sua carriera come attore però fatica a decollare, per cui Modugno tenta di fare fortuna con la musica.

Durante una comparsata per un film di guerra, Domenico passa per caso davanti a una saletta di proiezione in cui Vittorio De Sica sta guardando alcune scene di un suo film. Modugno lo aspetta all'uscita ma non fa in tempo a fermarlo e il regista va via. Riesce però a scoprire il suo indirizzo e va a bussare alla sua porta per cercare di convincerlo a concedergli una parte in qualche suo film. De Sica lo dirige da un suo amico che potrebbe avere qualcosa per lui.

Il secondo anno al Centro Sperimentale di Roma è stato per Domenico Modugno quello più importante perché ha conosciuto una persona: Franca Gandolfi.