La piazza dove Domenico e Franca si devono esibire è un mortorio, ma quando Domenico comincia a cantare tutto cambia.

Mimmo racconta a Franca la sua infanzia e la sua gioventù proprio nei luoghi in cui ha vissuto.

Giunti al paese, Domenico vuole vedere solo una persona in particolare. Parlando con Franca, Mimmo mostra la sua insoddisfazione per la sua carriera, ma le racconta di una proposta ricevuta dall'industria della musica.

Il pubblico francese non ha apprezzato la musica di Domenico Modugno, che decide quindi di partire per il Canada con la speranza di conquistare gli emigranti italiani con le sue canzoni.

In questa ultima parte del primo episodio sulla vita di Domenico Modugno, ascolterete un capolavoro della musica, uno dei brani italiani più famosi nel mondo. Tu si' 'na cosa grande è una canzone d'amore che riesce ad esprimere questo sentimento complesso in maniera semplice e vera.

Domenico torna dal Canada contento di essere in Italia. Incontra subito Riccardo e lo coinvolge in un progetto musicale. Nel frattempo, però, ha già ricevuto un'offerta di lavoro.

Domenico è contentissimo di essere ritornato in Italia, ha già uno spettacolo che l'aspetta e un'audizione con Riccardo Pazzaglia da fare a Milano.

Gramitto offre a Domenico e Riccardo un contratto. Finalmente Domenico Modugno ha la possibilità di incidere dei testi.

Una tragica notizia arriva alle orecchie di Domenico Modugno: la morte del principe Raimondo Lanza di Trabia. Questa vicenda ha ispirato la canzone "Vecchio frac", un brano molto intenso che narra la storia di un elegante uomo in frac che a mezzanotte passeggia per le vie deserte di una città suicidandosi all'alba.

Dopo una visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mimmo e Franca stanno passeggiando per le vie di Roma quando Mimmo chiede a Franca se vuole sposarlo e andare a vivere con lui. Successivamente, durante la registrazione del brano sul principe Raimondo Lanza di Trabia, la censura chiede a Mimmo di cambiare una frase in quanto fu ritenuto che le parole alludessero a contatti fisici da considerarsi immorali.

Mimmo racconta del suo viaggio di nozze che si è svolto in maniera semplice vicino a Roma. Poi il trasferimento a Parigi con Franca non sembra dare grandi soddisfazioni e successi a Mimmo che preferirebbe stare in Italia.

A Parigi Mimmo e Franca stanno facendo fatica a tirare avanti. Mimmo è scontroso per via dei suoi insuccessi e Franca non vuole più restare al suo fianco se Mimmo non decide di cambiare le cose.

Domenico Modugno canta all'Olympia davanti ad un pubblico francese, ma questa volta decide di cantare in italiano. Nonostante questa serata sia stata per lui emozionante, Domenico decide di tornare a Roma.

Tornato da Parigi, Mimmo si ritrova a trascorrere le sue giornate in casa ad occuparsi del mutuo e delle bollette, in attesa che torni l'ispirazione per scrivere delle canzoni. Franca ha fatto un provino per una nuova tournée. L'insoddisfazione di Mimmo e il malcontento di Franca per la sua relazione con il marito portano ad una grossa lite tra i due.

Mimmo sta passeggiando e incontra il suo vecchio amico Franco che non se la sta passando tanto bene. Mimmo si rivela un ottimo amico e gli dà una mano.