Teresa torna in fabbrica e riceve una bellissima notizia. Karen Bates va a trovare Adriano, il quale le commissiona un reportage per l'inaugurazione della nuova palazzina dei servizi sociali della Olivetti.

Adriano mostra all'agente Karen Bates il nuovo edificio che quest'ultima descriverà nel suo rapporto. Intanto, la macchina da scrivere che Adriano ha sempre sognato è finalmente pronta. Adriano è molto soddisfatto del lavoro che ha fatto Libero.

Continua il successo della nuova macchina da scrivere della Olivetti, la "Lettera ventidue". Tutti in fabbrica hanno fatto un buon lavoro e sono contenti dei risultati ottenuti. Qualcuno, tuttavia, non è d'accordo con le idee di Adriano.

Teresa e Libero vanno al cinema. Sembrava una serata perfetta, ma Libero le confessa qualcosa che Teresa proprio non immaginava.

Adriano è soddisfatto del successo della Lettera ventidue, tuttavia la sua famiglia gli fa notare che, nonostante gli ottimi guadagni, loro non hanno goduto di nessun beneficio. Adriano dovrà pensare bene a come comportarsi d'ora in poi.

Adriano decide di lasciare le redini della fabbrica a Marcello per occuparsi del suo progetto.

Nonostante non sia più alla guida della sua fabbrica, Adriano ha trovato il modo di attualizzare il suo progetto. Da un'azienda agricola sta costruendo una vera e propria comunità.

Adriano conosce una ragazza che ha un problema con la sua macchina da scrivere. Teresa e Maria sono a casa e ricevono una visita inaspettata.

Adriano racconta a Grazia il suo modello di città ideale e le svela anche un segreto.

Quello con Grazia non è un incontro qualsiasi, ma qualcosa di davvero speciale. Purtroppo però Adriano è un uomo sposato e Grazia è molto più giovane di lui.

Adriano torna a Ivrea a causa della morte di un parente. Finisce qui la prima parte con l'elenco di tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione di questo biopic.

Adriano decide di parlare con il padre di Grazia perché è davvero innamorato di lei e spera che gli permetterà di sposarla.

Il ritorno di Adriano in fabbrica porta una ventata di felicità, soprattutto tra gli operai. Teresa e Libero ricevono una visita poco gradita.

Adriano scrive una lettera a Grazia, chiedendole di poterla rivedere perché è ancora molto innamorato di lei. L'agente Bates riceve un regalo inaspettato da Adriano e il suo nuovo incarico la aiuterà a riferire importanti informazioni ai suoi superiori.

L'agente Karen Bates riferisce ai suoi superiori i progressi delle comunità di Olivetti. Roberto, il figlio di Adriano, ha concluso i suoi studi in America ed è tornato in Italia. Teresa e Libero si incrociano in fabbrica ed è con tanto rammarico che Teresa si congratula con Libero per le sue nozze.