Adriano decide di parlare con il padre di Grazia perché è davvero innamorato di lei e spera che gli permetterà di sposarla.

Il ritorno di Adriano in fabbrica porta una ventata di felicità, soprattutto tra gli operai. Teresa e Libero ricevono una visita poco gradita.

Adriano scrive una lettera a Grazia, chiedendole di poterla rivedere perché è ancora molto innamorato di lei. L'agente Bates riceve un regalo inaspettato da Adriano e il suo nuovo incarico la aiuterà a riferire importanti informazioni ai suoi superiori.

L'agente Karen Bates riferisce ai suoi superiori i progressi delle comunità di Olivetti. Roberto, il figlio di Adriano, ha concluso i suoi studi in America ed è tornato in Italia. Teresa e Libero si incrociano in fabbrica ed è con tanto rammarico che Teresa si congratula con Libero per le sue nozze.

Adriano chiede a Paola di firmare le carte per lo scioglimento del loro matrimonio, così da poter sposare Grazia. Paola non è d'accordo e non ha intenzione di aiutarlo. Per fortuna, la lettera tanto attesa riporta il sorriso sul volto di Adriano.

Adriano e Grazia si incontrano solo per qualche minuto. Seppur i due siano tanto innamorati, non potranno più vedersi. In azienda arriva il nuovo direttore generale che crea tanto scompiglio tra Mauro e Adriano.

Teresa è afflitta per via del matrimonio di Libero e non riesce a lavorare. Adriano prova a consolarla con una chiacchierata.

Adriano coinvolge Karen Bates in un altro suo progetto: aprire una fabbrica nel Sud Italia, dove la mancanza di lavora costringe le persone a emigrare. Mauro, dopo l'offesa ricevuta da Adriano, decide di iniziare a lavorare nella fabbrica di Dalmasso.

Un doloroso incontro tra Mauro e Adriano, dopo una fuga di notizie alla fabbrica. Mauro, che è considerato uno di famiglia, fa un torto agli Olivetti.

Dopo lo scontro con Mauro, Adriano ha un malore. In ospedale, va a trovarlo, inaspettatamente, Grazia.

Il padre di Grazia capisce che l'amore tra lei e Adriano è molto forte e i suoi divieti non li fermeranno. Paola va a trovare Adriano e scopre qualcosa che non si aspettava.

Avendo constatato che la vita di Adriano è ormai accanto a Grazia, Paola decide di firmare le carte del divorzio. Karen Bates torna dal suo viaggio e condivide le sue riprese con Adriano.

Adriano è sempre più convinto di voler aprire una fabbrica al sud, ma per fare ciò ha bisogno del consenso del consiglio. Karen e Adriano fanno un viaggio in macchina per catturare e riprendere i bellissimi paesaggi della Campania.

Nella fabbrica di Dalmasso gli operai vogliono scioperare per le pessime condizioni in cui sono costretti a lavorare. Mauro interviene e riesce a placare la rivolta e per questo riceve una proposta inaspettata.

Roberto, il figlio di Adriano, vuole investire nel calcolatore elettronico, un progetto che rivoluzionò il mondo tecnologico di 60 anni fa. In questo segmento vediamo l'incontro di due grandi menti, Adriano Olivetti e il fisico Enrico Fermi.